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ASI : Ensemble, c’est tout !

ASI : Ensemble, c’est tout !

Entreprise de Services du Numérique de la région nantaise, ASI a réussi l’exploit de se rendre maîtresse de son destin en réunissant entre les mains du président  et associé à une vingtaine de ses cadres 60% du capital de l’entreprise. Une opération complexe et délicate menée à bien avec l’appui du partenaire financier Ouest Croissance et BNP Dev les conseils d’I-Deal Development… (LIRE LA SUITE)

ASI : Ensemble, c’est tout !

 

Spécialisée dans les solutions digitales qui améliorent le quotidien des collaborateurs comme des clients, ASI a connu depuis 2008 une forte croissance et vu ses effectifs doubler en sept ans pour atteindre 360 personnes (pour 32 M€ de CA). Dirigeant historique de l’entreprise, son président depuis 2008 Jean-Paul Chapron a, de fait, su repositionner son business sur l’avant-garde du métier : big data, cloud, business intelligence, plates-formes collaboratives, etc. Pile au bon moment. Clairvoyance, donc. Mais pas que…  

 

Humanisme et lucidité !    

J’avais rencontré Jean-Paul Chapron deux ans plus tôt. Il souhaitait alors se porter repreneur d’une entreprise dont nous gérions la cession et j’avais eu la délicate mission de lui expliquer que s’il me semblait pertinent d’envisager une telle opération, le moment ne m’en semblait pas opportun. Pour moi, ASI devait, en priorité, restructurer son actionnariat afin  que l’entreprise soit parfaitement en ordre de marche et à l’abri de diverses fluctuations.

Ayant par ailleurs remarqué quel excellent esprit son management humaniste faisait régner au sein des équipes, j’en avais profité pour lui conseiller de tenter sa chance auprès du label très prisé « Happy at work ». Un des défis majeurs des ESN étant en effet de savoir attirer à elle et, surtout : de retenir ! les talents, (extrêmement volatiles dans le secteur), il me semblait qu’un tel atout supplémentaire pourrait avoir son importance à l’heure de convaincre de futurs partenaires.

 

Au travail !

Et là, non seulement Jean-Paul Chapron a suivi notre conseil (ASI fut labellisée dès sa première tentative, haut la main) mais j’eu le plaisir de le voir revenir vers moi quelques temps plus tard. Loin d’être vexé par le fait que nous ayons retoqué son offre, il avait, de son côté, réfléchi à notre analyse et s’y était rangé. Une humilité, une lucidité et une capacité à se remettre en cause rares. Aussi nous sommes-nous mis au travail aussitôt. Car, des enjeux, il y en avait !

 

Fédérant une vingtaine de cadres volontaires pour s’investir à fond – et investir personnellement dans l’affaire ! – une société de cadres fut créée (magnifique travail du pôle bancaire interne mené par Sylvie Sanquer, la DAF, et Marc Leroux, le Directeur Commercial). Parallèlement, un plan sur 7 ans très ambitieux mais réalisable si tout le monde s’y impliquait, fut mis au point. Restait la partie la plus ardue : faire la preuve de la capacité d’ASI à mobiliser de l’argent auprès des banquiers et investisseurs. Et, avant toute chose, condition sine qua non, négociez la sortie du fonds d’investissement MBO partenaires dans les meilleures conditions pour tous.

 

Fructueuse collaboration

S’engagea alors un road show pour le moins intense visant à trouver les fonds nécessaires, nombre d’investisseurs se montrant très réservés sur la capacité de l’entreprise à relever le challenge qu’elle se proposait. Tel ne fut pas le cas, heureusement, de ceux qui s’intéressèrent au dossier en profondeur. A l’exemple de la BNP Pays de Loire et, surtout, de Ouest Croissance qui fit preuve d’autant de pragmatisme de que capacité d’écoute et de disponibilité dans un dossier dont la complexité rebutait plus d’un. Un plaisir de travailler avec des gens aussi impliqués et professionnels. (Alain Boulicot, fondateur de l’entreprise en 1993, reconduisant pour sa part sa confiance dans l’équipe dirigeante au vu du travail fourni).

 

Tandis que chez I-Deal Développement, Nathanaël, en charge du dossier, consacrait toute son énergie en aller-retours incessants entre la multitude des intervenants et s’ingéniait avec l’excellent avocat de l’entreprise, maître Antoine Blanchard à concevoir puis finaliser (en le modifiant sans cesse !) un montage juridique et financier suffisamment intelligent pour prendre en compte la multitude de variables de l’équation, Jean-Paul Chapron, très attaché à une région dont il est le délégué du Syntec Numérique, se félicitait de recevoir ce renfort local, motivé en grande partie par la démonstration qu’avait produite l’entreprise de se montrer unie, solidaire et vertueuse (le label Happy at work, garant d’un faible turn-over, jouant là aussi son rôle, tant dans ce type d’entreprises, une désaffection même partielle des équipes impacte directement le CA ).

 

Yes, WE can !

Au final, ce qui semblait à première vue comme aux dire de beaucoup « tout à fait impossible », devint bel et bien la Réalité. De 20%, le capital détenu par le personnel dirigeant de l’entreprise bondit à 60% et l’équipe d’ASI détient aujourd’hui son destin entièrement entre ses mains. C’est peu de dire que ce succès a motivé l’ensemble des troupes et s’est, déjà, répercuté sur ses résultats !

Interrogé sur la manière dont ce magnifique projet collectif put finalement voir le jour, Jean-Paul Chapron a déclaré : « Rien n’aurait été possible sans le renfort d’I-Deal Development. Car pour pouvoir avancer, il nous fallait déjà obtenir le « Go » de MBO Partenaires et également un prix sur lequel se mettre d’accord. Grâce à la connaissance du secteur et de ce type d’opérations de Frédéric Bonan, grâce également à sa grande pugnacité, nous avons pu franchir cette étape essentielle dans les meilleures conditions. Nos personnalités absolument complémentaires ainsi que la compétence de nos équipes, chacun jouant parfaitement son rôle, nous ont ensuite permis de venir à bout de cette véritable course d’obstacles.

Conseils précieux de connaisseurs (dès l’origine de nos rapports), professionnalisme et détermination : je n’hésiterais pas une seconde à refaire appel à eux pour une nouvelle opération ! »